Der Kunst der richtigen Wahl: Der Due-Diligence-Prozess von Moonshot erklärt

In einer Welt, in der Investitionen in die privaten Märkte lange Zeit exklusiv und für Privatanleger unzugänglich waren, ist Moonshot mit einer klaren Mission gegründet worden: diese lukrative Investitionslandschaft zu demokratisieren und Moonshot-Mitgliedern Zugang zu erstklassigen privaten Unternehmen zu bieten.

Es gibt über 150 Millionen Startups auf der Welt und täglich kommen neue hinzu. Dies klingt nach 150 Millionen Investitionsmöglichkeiten, aber bedenken Sie, dass nur 50% der neuen Unternehmen das fünfte Jahr überleben. Darüber hinaus sind viele der lukrativsten Möglichkeiten schwer zugänglich; fast 87% aller US-Unternehmen, die über USD 100 Millionen Umsatz erzielen, bleiben in privater Hand.

Angesichts der Herausforderungen einer ungewissen Zukunft und der privaten Märkte erscheint es fast unmöglich, das nächste „Einhorn“ für Investitionen zu finden. Doch Moonshot stellt sich diesen Herausforderungen durch gründliche Due-Diligence-Prozesse, die es uns ermöglichen, unseren Mitgliedern erstklassige, sorgfältig geprüfte Möglichkeiten anzubieten.

Moonshot will be growing fast because they have real foresight with their investments.
— Dominic Largo, Vorstandsmitglied

1. Einhaltung unserer strategischen Kriterien

Unser Due-Diligence-Prozess beginnt damit, dass das Moonshot-Team jede potenzielle Investition und jedes Unternehmen sowie deren Partner gründlich überprüft. Wir konzentrieren uns auf etablierte Unternehmen mit soliden Erfolgsbilanzen anstelle von risikoreicheren Startups. Unsere strategischen Investitionen zielen auf fortschrittliche Sektoren wie KI, Cleantech, erneuerbare Energien und Immobilien ab, in denen Innovationen ganze Branchen neu gestalten und die das Potenzial für aussergewöhnliche Renditen haben.

In dieser Phase unserer Due Diligence untersucht unser Team auch Markttrends, um sowohl die Stärken als auch die potenziellen Risiken jeder Investition zu identifizieren und sicherzustellen, dass nur diejenigen mit dem optimalsten Risiko-Rendite-Verhältnis in unser Netzwerk gelangen.

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Immobilien sind beispielsweise ein Eckpfeiler der Vermögensbildung, stellen Investoren jedoch vor Herausforderungen wie hohe Preise, Fehlentwicklungen oder schlechte Performance. Um diesen Bedenken entgegenzuwirken, suchen wir im Rahmen unseres Due-Diligence-Prozesses für Immobilien nach Unternehmen, die diese Anlageklasse mit innovativen, leistungsstarken Ansätzen im Hospitality-Bereich kombinieren.

Zwei solcher Unternehmen, die internationale Anerkennung erlangt haben, sind Le Bijou und Amēa Villas. Diese technologiegestützten Unternehmen bieten eine dynamische Preisgestaltung und mehrere Einkommensströme und sind widerstandsfähig gegenüber dem wachsenden Trend zu Mietpreisobergrenzen.

Mit Hilfe eines weltweiten Netzwerks, das Standorte in New York, Hongkong und der Schweiz umfasst, suchen wir über verschiedene Kanäle nach Investitionsmöglichkeiten. Jeder potenzielle Deal unterliegt einer strengen Erstprüfung, wobei nur die vielversprechendsten in die nächste Phase unseres Prozesses übergehen.

2. Analyse von Geschäftsmodellen und Finanzberichten

Sobald eine Investitionsmöglichkeit die erste Prüfung bestanden hat, wird sie einer gründlichen Untersuchung ihrer Erfolgsbilanz und einer Analyse ihrer bisherigen Performance, Wachstumstrends, Partnerschaften, Kooperationen und mehr unterzogen. Wir legen besonderen Wert auf die Identifizierung von Unternehmen mit einzigartigen Wettbewerbsvorteilen, wie beispielsweise geschützte Patente oder bahnbrechende Technologien, die beträchtliche zukünftige Erträge versprechen.

Bei der Bewertung von Chancen bewerten wir akribisch den gesamten adressierbaren Markt (TAM), den erreichbaren Markt (SOM) und den verfügbaren Markt (SAM) des Unternehmens sowie das Potenzial der Branche und die strategischen Geschäftspläne.

Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt darauf, zu verstehen, wo das Unternehmen heute steht und wohin es sich in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus entwickeln wird. In dieser Phase unseres Prozesses analysieren wir zudem die wichtigsten Meilensteine und strategischen Initiativen des Unternehmens, um sicherzustellen, dass sie mit den langfristigen Wachstumszielen und der Rentabilität übereinstimmen.

Zentraler Bestandteil dieser Bewertungsphase ist auch die Untersuchung des Management-Teams. Die Führungsspitze ist die treibende Kraft hinter dem Erfolg eines Unternehmens und auf diesem Grund suchen wir nach Visionären wie Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei – enthusiastischen Führungskräften mit der Fähigkeit, ihre Vision in profitable Unternehmen umzusetzen. Die Zukunft eines Unternehmens ist oft ein Spiegelbild der Tatkraft seiner Führungskräfte. Deshalb investieren wir vorrangig in Teams, die aussergewöhnliche Fähigkeiten und eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen können.

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Durch die Einbeziehung dieser Elemente in unseren Due-Diligence-Prozess stellen wir sicher, dass jede Investitionsmöglichkeit das Potenzial hat, signifikante Renditen zu erzielen, die sowohl auf der strategischen Marktpositionierung als auch auf der aussergewöhnlichen Führungsstärke der Gründer beruhen.

3. Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen

Sobald eine Investitionsmöglichkeit die vorherigen Analysen erfolgreich durchlaufen hat, unterliegt sie einer gründlichen Compliance-Prüfung, um die Einhaltung der schweizerischen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen. Unser Rechtsberater Mark Montanari prüft alle relevanten Gesetzes- und Investitionsdokumente, um die Einhaltung der höchsten Standards zu gewährleisten. Diese strenge Prüfung stellt sicher, dass jeder Deal den Schweizer Gesetzen enstspricht, die Investoren schützt und alle Aspekte unserer Investitionen mit den geltenden Gesetzen in Einklang bringt.

Moonshot also always attaches great importance to obtaining the contracts underlying the investment for inspection in particular in order to critically examine and verify their compatibility with the investment opportunity that was presented [...] This is to ensure that the structure and functionality of the investment [are] precisely understood and that investors’ actual requirements can be clearly defined.
— Mark Montanari, Partner und Rechtsberater bei Moonshot

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4. Entscheidung des Netzwerks

Nachdem eine Investitionsmöglichkeit alle vorherigen Phasen durchlaufen hat, wird sie unseren Investoren auf der Moonshot-Website vorgestellt. Die endgültige Entscheidung über die Beteiligung an jeder Gelegenheit liegt jedoch immer bei den Investoren selbst.

In dieser Phase ist es nicht die Aufgabe von Moonshot, Empfehlungen auszusprechen oder als Anlageberater zu fungieren, sondern den Investoren die nötigen Tools und Informationen an die Hand zu geben, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, denn das ist der Kern des Due-Diligence-Ansatzes. Die Verantwortung für den Vergleich und die Auswahl von Deals liegt beim Investor, unterstützt durch unser Bekenntnis zur Transparenz. Gleichzeitig stehen unsere Investor Relations Manager stets in Kontakt mit der Community, um bei Bedarf in einem kurzen Gespräch weitere Details zu aktuellen Deals bereitzustellen.

ANRUF VEREINBAREN

Zugang zu den attraktivsten Chancen

Im Laufe der Jahre hat sich der Due-Diligence-Prozess von Moonshot bewährt und bietet Community-Investoren regelmässig Zugang zu den attraktivsten Möglichkeiten auf dem Private-Equity-Markt. Von der Einhaltung unserer strategischen Kriterien über die rechtliche Beurteilung bis hin zur Präsentation für unsere Investoren auf der Moonshot-Website ist jeder Schritt darauf ausgerichtet, die Interessen der Investoren zu wahren und ihnen Zugang zu gewinnbringenden Investitionen auf dem privaten Markt zu verschaffen.

Durch die Einhaltung dieses strengen Prozesses hat das Moonshot-Netzwerk das Vertrauen von über 10’000 Investoren auf der ganzen Welt gewonnen und erweitert sein Portfolio kontinuierlich mit erstklassigen Deals.

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