Drei bekannte Investoren und ihre VC-Fonds: Ist Investieren so einfach wie Schauspielern?

Investoren werden in der Regel als Akteure hinter den Kulissen betrachtet. Die Öffentlichkeit erfährt oft nur, wie profitabel ihre Geschäfte waren, während einzelne Entscheidungen und Gedankengänge ein Geheimnis bleiben. Mit Hollywoods Celebrities hat jedoch eine neue Generation von Venture Capitalists die Bühne betreten. Ihr Ansatz ist besonders offen, mutig, ehrgeizig und von der Leidenschaft getrieben, globale Herausforderungen mit innovativen Lösungen anzugehen. Die Frage ist jedoch: Wie lässt sich ihre finanzielle Performance im Vergleich zu den Anlageportfolios erfahrener Routiniers vergleichen?

Ashton Kutcher, Will Smith und Robert Downey Jr. sind Beispiele für Filmstars, die nicht nur auf der Leinwand erfolgreich sind, sondern durch kluges Vermögensmanagement ihr Vermögen vervielfacht haben. Mittlerweile haben sie ihre eigenen Venture Capital Fonds gegründet. In diesem Artikel analysieren wir ihre Anlagephilosophie und ihre Geschäftsentscheidungen und sehen uns die Unternehmen an, auf die sie derzeit setzen.

Ashton Kutcher — Sound Ventures

Ashton Kutcher beim Tribeca Festival 2022
Quelle: Getty Images

Ashton Kutcher ist ein Pionier in Sachen Venture-Capital-Fonds mit prominenter Beteiligung. Sein finanzieller Weitblick bewies er mit seiner Beteiligung an Skype im Jahr 2009, die sich als brillante Entscheidung entpuppte. Das Unternehmen, das damals mit USD 2,75 Milliarden bewertet wurde, startete schnell durch und wurde nur zwei Jahre später für USD 8 Milliarden an Microsoft verkauft. Kutcher tat sich später mit Guy Oseary und Ron Burkle zusammen, um im Jahr 2010 A-Grade Investments und 2015 dessen Nachfolger Sound Ventures zu gründen.

Im Zentrum von Kutchers Investitionsphilosophie steht seine philanthropische Weltanschauung. Er vertritt die unerschütterliche Ansicht, dass Unternehmen, die das Leben der Menschen verbessern, die besten Investitionsmöglichkeiten darstellen.

If there is no essence of philanthropy underpinning what you're doing, you'll ultimately struggle to find purpose in what you're building and the drive to see it through.
— Ashton Kutcher in einem Interview mit Entrepreneur

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass ein erfolgreiches Investment nicht nur durch grosse Ziele und edle Ideale definiert wird – die Fähigkeit, diese Ziele zu verwirklichen, ist genauso wichtig. Wie Kutcher betont, versucht er immer, zwei wichtige Aspekte zu bewerten. Er prüft zunächst, ob ein Unternehmer über die „absolute Fachkompetenz“ verfügt, also über einzigartige Einblicke in die Gedanken und Gefühle der Kunden. Zweitens bevorzugt er Gründer, die einen persönlichen Glauben an den Wert ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung zeigen und eine tiefe Überzeugung vertreten.

If they can't sell the product to me, how are they going to sell it to the consumers [...]
— Ashton Kutcher in einem Interview mit CNN Business

Ashton Kutcher bei einer Airbnb Präsentation im Jahr 2016
Quelle: Getty Images

Kutchers Investitionsstrategie hat sich als erfolgreich erwiesen, denn Sound Ventures gelingt es immer wieder, Unicorns aufzuspüren, bevor sie überhaupt zu Unicorns werden. Die von Kutcher geführten Fonds, die für ihren klaren Fokus auf verbraucherorientierte Anwendungen bekannt sind, haben eine Reihe unglaublich guter Investitionen getätigt. Dazu zählen die frühe Unterstützung von Airbnb, Spotify, Uber, Duolingo und einer Vielzahl anderer Multimilliarden-Dollar-Unternehmen.

AUSGEWÄHLTE INVESTITIONEN VON SOUND VENTURES

Ashton Kutcher investiert massiv in Technologieunternehmen, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln. Sound Ventures hat einen eigenen Fonds zur Investition in die KI-Entwicklung geschaffen, der in nur fünf Wochen beeindruckende USD 243 Millionen aufgebracht hat. Anfangs unterstützte Sound Ventures namhafte Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und Stability AI und hat nun sein Portfolio um Neuzugänge wie Hugging Face erweitert.

Even before we started investing in this sector [AI], we reached out to every company in our portfolio and asked them how are they embracing and implementing this new technology.
— Ashton Kutcher in einem Interview mit Bloomberg

Will Smith — Dreamers VC

Will Smith bei der „Concussion“ Premiere in New York im Jahr 2015
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In dem von Kritikern gefeierten Drama „Das Streben nach Glück“ investiert Chris Gardner, ein von Will Smith gespielter Geschäftsmann, die Ersparnisse seiner Familie in ein medizinisches Gerät, das zwar geringfügig besser, aber viel teurer ist als vergleichbare Produkte. In Wirklichkeit scheint Will Smith als Investor jedoch einen vorsichtigen Ansatz zu verfolgen und ist Mitbegründer des Dreamers VC-Fonds. Anders als seine Filmfigur ist Smiths Portfolio vielfältig und erfolgreich.

Smith selbst schweigt über die Ursprünge und die Geschäftstätigkeit von Dreamers VC, doch seine Investmentpartner und deren Geschäftsabschlüsse haben ihm wertvolle Einblicke verschafft. Für Vik Sasi, ein Venture Capitalist, der ebenfalls an den Entscheidungen von Dreamer VC beteiligt ist, liegt der Hauptvorteil eines von Prominenten geführten Venture Capital Fonds in seiner einzigartigen Fähigkeit, mithilfe des Rufs eines Prominenten bessere Deals abzuschliessen und Gründern gleichzeitig dabei zu helfen, schwer zugängliche Kundensegmente zu erreichen.

We found out that even being able to mention our name in a press release can turbocharge distribution, especially for hard-to-reach demographics.
— Vik Sasi in einem Interview mit Fintalent

Will Smith spricht auf der Skybridge Alternatives (SALT)-Konferenz
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Wie Sasi unter Verweis auf einen erfolgreichen Deal mit Step (einem auf Mobile Banking für Teenager spezialisierten Fintech-Unternehmen im Portfolio von Dreamers VC) erklärt, ermöglicht ihnen dieser Vorteil, „punch above their weight.“

AUSGEWÄHLTE INVESTITIONEN VON DREAMERS VC

Der von Smith geführte Fonds beschränkt sich nicht nur auf den boomenden Fintech-Sektor. Dreamers VC hat einige wirklich vielversprechende Investitionen in den Bereichen Unterhaltung, Konsumgüter und Biotech getätigt. Vor allem unterstützt der Fonds das von Elon Musk geführte Unternehmen Neuralink, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Weitere Investitionen erfolgten in das Gesundheits-Technologieunternehmen Oura und den japanischen Spieleentwickler Playco.

Robert Downey Jr. — FootPrint Coalition

Robert Downey Jr. während einer Filmpremiere in Hollywood im Jahr 2017
Quelle: Getty Images

Robert Downey Jr. ist ein Investor, für den eigene Werte und die Vision einer besseren Welt wichtig sind. Im Jahr 2020 gründete er die FootPrint Coalition, einen Venture Capital Fonds, der Dutzende umweltbewusster Technologieunternehmen mit dem ultimativen Ziel unterstützt, den Klimawandel zu bekämpfen.

Downey Jr. hat eine klare Vorstellung von seiner Rolle in der umweltfreundlichen Innovationslandschaft – und diese ist äusserst inspirierend. Wie er es treffend ausdrückt, besteht sein Ziel darin, brillante Köpfe zusammenzubringen, um das drängende Problem des Klimawandels zu lösen.

What I noticed is a lack of cohesion and connection between people who are going to tackle this [climate change]. And I know that the best thing you can be on the film set is a connector.
— Robert Downey Jr. in einem Interview mit Yahoo Finance

Robert Downey Jr. während der 24. jährlichen Sommerveranstaltung des Watermill Center 2017
Quelle: Getty Images

Robert Downey Jr. nutzte sein umfangreiches Netzwerk und konnte mehrere Investoren an einen Tisch bringen, um USD 350 Millionen für das Unicorn der Energiebranche Crusoe zu sichern. Darüber hinaus hat er an Turntide Technologies mitgewirkt. Dies ist ein Unternehmen, das ein innovatives elektronisches Motorsystem entwickelt und eine Bewertung von über USD 1 Milliarde erreicht hat. Er hat zudem eine Reihe vielversprechender Food-Tech-Unternehmen wie Chunk Foods und Zero Acre Farms unterstützt.

AUSGEWÄHLTE INVESTITIONEN DER FOOTPRINT COALITION

Auch wenn es noch zu früh für eine eindeutige Bewertung der langfristigen Performance der FootPrint Coalition ist, so ist doch eines offensichtlich: Robert Downey Jr. investiert vorrangig in innovative Lösungen. Insbesondere verfolgt er aufmerksam die rechtliche und wissenschaftliche Debatte um pflanzliche Lebensmittel. Wenn sich die Geschäftsmodelle von Chunk Foods, Nobell Foods und Zero Acre Farms durchsetzen, wird die FootPrint Coalition eine sehr beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen können und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf weltweite Probleme haben.

There is a need to lift mankind out of poverty, which creates many more environmental challenges than many companies that just want to stay profitable want to admit. There is no excuse for us not being able to feed the hungry.
— Robert Downey Jr. im Interview mit Yahoo Finance zur Frage, warum er pflanzenbasierte Lebensmitteltechnologie unterstützt

Abschliessende Gedanken

Von Prominenten geführte Fonds können finanziell äusserst erfolgreich sein. Einer der Hauptgründe dafür ist die starke Anziehungskraft, die von ihnen ausgeht und die Kunden und Investoren gleichermassen anlockt.

Ashton Kutcher, Will Smith und Robert Downey Jr. sind bemerkenswerte Beispiele für visionäre Persönlichkeiten. Sie haben ihren Status genutzt, um eine bedeutende Wirkung zu erzielen, sei es bei der Förderung von KI oder der Eindämmung des Klimawandels. Obwohl der Prominentenstatus viel bewirken kann, wenn es darum geht, Menschen an Bord zu holen, kommt es bei der Bewertung der Performance eines Investors in erster Linie auf dessen Beweggründe an. Wie Robert Downey Jr. es so treffend formulierte, müssen wir wissen, ob sie „just present at the party, or they bring something to the snack table.“